נפגש בכיכר השעון ביפו, נסייר בשוק הפשפשים, נעלה ליפו העתיקה. נצלם מפסגת הר הפעמון ומשם דרך סמטאות יפו נרד לנמל, נצלם את אווירת הנמל, הדייגים, הרשתות, השתקפויות במים נסיים בנקודת ההתחלה.